唐素素帮着龙槐生帮骡子装上马坨子试用,傅连暲带着沈元晖和丑子冈回来了,丑子冈询问龙槐生进度,并且要求将所有小床都改造成这种架窝子,龙槐生十分震惊,沈元晖告诉他托儿所要搬走了。这时张淑义来到托儿所,傅连暲向沈元晖和丑子冈做了介绍,随后傅连暲召开党员大会,宣布国共谈判破裂,蒋介石准备发动全面内战,并且胡宗南调集重兵直扑延安,上级决定必要时只能放弃延安,罗连发和赵凤钦十分震惊,并且不同意,但是因为是毛主席的命令只好作罢。傅连暲宣布托儿所做好一切撤离准备,节目也不能再表演了,沈元晖一一记录下来。傅连暲再次宣布蒋介石的斩草除根计划,孩子们也就十分危险了,并且国民党特务分子已经渗入延安,所以要十分注意孩子们的安全。丑子冈对大家做了严密的安排,最后丑子冈代表党支部带领大家做了一次撤离宣言。
大家为撤离做准备,沈元晖宣布党员大会内容,并且还要空室清野,大家都十分难过,舍不得延安,曹和静和沈元晖对大家进行安慰,沈元晖要求今天的对话保密。大家着手准备撤离。丑子冈让李玉德将孩子们养的鸡兔杀掉给孩子们作为路上的肉食,李玉德下不去手不同意,只好罗连发去干。大家挖坑埋掉托儿所带不走的物资,周桂芝十分不舍,唐素素倒是利落。唐素素来找丑子冈,希望她能批准她在路上去找葛六斤交代丫丫的事情,并且保证自己会将孩子送到安全的地方,丑子冈十分震惊唐素素的成长,并且批准了他的请求。罗连发对着孩子们养的兔子,下不了手。第二天,他收拾好行李,告诉丑子冈自己要扛枪保卫延安,要死在战场上,丑子冈不同意他离开托儿所,并且向他的心情表示了了解,罗连发只好接受命令。李玉德几人将很多肉磨成肉松,混合米面豆子、糖、盐什么的装在袋子里给孩子们带上。保育员说到撤离,马五嫂能不能走还不确定,曹和静怀孕了决定跟着关老师留下来。沈元晖亲自对孩子们进行撤离前的安全教育,唐素素带着大家做躲防空演练。葫芦安慰唐素素不要怕,他觉得他们路上不会遇到危险。大家还对孩子们进行了隐藏身份的问题回答演练以保证孩子们的安全。
唐素素带着孩子们去看延安,要求他们记住延安,记住托儿所,丫丫喊唐素素妈妈,告诉她她也记住了,唐素素十分开心。晚上丑子冈将自己母亲留给自己的嫁妆银镯子找出来想要给孩子们打成银筷子保证孩子们的吃饭安全,张静平回来了,亮亮不同意丑子冈的想法,张静平说服了她。丑子冈和亮亮表示了不想离开延安。
延安撤退前夕,沈元晖给丑子冈看送保的小名单,李建华也在名单中,丑子冈告诉沈元晖保小在行军途中只能步行,沈元晖正是害怕李建华占了那些体质弱孩子的骡马,所以决定将七岁的建华送去保小,丑子冈说服不了她,只好同意。李玉德和罗连发整帮孩子们收拾行李,囡囡进来告别,说她要带管管去保小了,罗连发离开将时间留给囡囡和李玉德,囡囡告诉李玉德自己不允许他牺牲,并且要他长大了后娶她,李玉德答应下来,与囡囡拉钩。
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